Bilal, glas; Randy Runyon, kitara; Conley "Tone" Whitfield, bas; Joseph Grissett aka Joe Blaxx, bobni

Čeprav se njegova dejavnost razpenja čez razne žanre - od novega soula do rocka -, pa Bilal zase pravi, da "čuti, da je najprej jazzovski glasbenik". Da pridemo do te ugotovitve sami, je dovolj, da doživimo enega njegovih nastopov - ti so vedno delno improvizirani in vsakič drugačni, kar pri izvajalcih vokalistih ni ravno pogosta praksa. Seveda pa ima jedro njegovega izraza čisto konkretno podstat - jazz je študiral na New School for Jazz and Contemporary Music v New Yorku, kjer pa je od samega študija, ki ga ni dokončal, bolj pomembno to, da je tam spoznal Roberta Glasperja, s katerim je potem veliko delal in prek katerega je prišel do sodelovanj z imeni, kot sta Q-Tip in Mos Def.