Kulten in poredno-seksi rock muzikal, ki je postal živi dokaz o moči in vplivu filma na skupnost. Ko vzorčni protoameriški par Brad Majors (Barry Bostwick) in Janet Weiss (Susan Sarandon) iz svoje poštirkane suburbije s prazno gumo in v gostem dežju pristaneta pred skrivnostnim dvorcem, nimata pojma, kaj ju čaka. V dvorcu namreč s svojimi ekstravagantnimi služabniki biva dr. Frank-N-Futer (Tim Curry), "sladek transvestit in transseksualec iz Transilvanije", ki poskuša ustvariti idealno bitje za potešitev vseh svojih potreb - mišičastega angelskega blondinca Rockyja (Peter Hinwood). Prebivalci dvora s poželjivimi pogledi sprejmejo naiven mladi par, ki bo to noč izgubil svojo nedolžnost ter se prepustil poželenju, užitku in resnični strasti do življenja. Kabaretski rock muzikal po ideji Richarda O'Briena, ki je najprej na londonskih odrskih deskah presegel vsa pričakovanja, je iz filmskega flopa postal kolektivna transformativna izkušnja za celotne skupnosti - te se še danes, petdeset let po premieri, gnetejo na kabaretskih polnočnih projekcijah filma, ki slavi svobodo in življenje.