Ko gradu, kakršnega poznamo danes, še ni bilo, je na grič nad mestom priletel velik zmaj. Bil je neprestano lačen in slabe volje, renčal je in vse noči smrčal tako na glas, da meščani niso mogli spati; poleg tega je bil nenasiten.

Da bi rešili težavo, je ljubljanski župan pozval vse pogumne fante, da preženejo zmaja z Grajskega griča. Poskušali so na razne načine, a brez uspeha. Ko pa je zmaja zamikala županova hči Marjetica, pošljejo Friderika, grajsko podgano, po slavnega viteza Jurija.

Predstava je primerna za otroke od tretjega leta dalje.